时间：1937年8月—1940年12月

描述：1937年8月1日，张闻天、毛泽东致电周恩来等指出：关于红军的作战原则，“在整个战略方针下执行独立自主的分散作战的游击战争，而不是阵地战，也不是集中作战，因此不能在战役战术上受束缚”。1937年11月山西太原失守后，在华北，以国民党为主体的正规战结束，以共产党为主体的游击战上升到主要地位。在中共地方组织的配合下，八路军先后开辟晋察冀、晋西北和大青山、晋冀豫、晋西南、山东等抗日根据地。新四军则开赴苏南、皖南、皖中地区，创建华中抗日根据地。到1938年10月，八路军和新四军同日、伪军作战1600多次，毙、伤、俘敌5.4万人。共产党领导的抗日武装发展到近20万人。1939年11月上旬，晋察冀部队在一二〇师的配合下进行黄土岭伏击战，歼灭日、伪军900余人。